Continua la batalla entre en Franky i els subordinats d'en Doflamingo. Mentrestant, en Caesar s'ha adonat de la presència d'en Buffalo i la Baby 5 i creu que són allà per salvar-lo. Mentrestant, ell sosté el cor de l'Smoker a les mans.
A la sala del SAD, en Doflamingo s'està despedint d'en Vergo mitjançant un cargol telèfon. Li dóna les gràcies pels seus serveis i per la seva dedicació. En Vergo somriu i finalment el tanc del SAD explota.
A la vagoneta on hi ha tothom, en Momonosuke està trist pel que li ha passat al seu pare. A causa de l'explosió, comensen a caure trossos de roca del sostre, que bloquegen el camí, però en Zoro l'obre amb facilitat.
Mentrestant, la Monet és davant del botó d'autodestrucció de l'illa, mentre mentalment es despedeix del seu amo i diu que ell es convertirà en el rei dels pirates. Llavors, es disposa a accionar el botó, però en aquell moment en Caesar apunyala al cor que té, creient que és el de l'Smoker. El cor en realitat és el de la Monet, que escup sang per la boca i no aconsegueix accionar el botó. En Doflamingo se n'adona que alguna cosa no va bé.
A la vagoneta, l'Smoker demana a en Law perquè no li va donar el seu cor a en Caesar. El Shichibukai simplement respòn que ell simplement es va limitar a tornar el cor de la Monet a en Caesar i que va fer-ho creient que aquells que fan bones accions, aconseguirant coses bones a canvi.
A Dressrosa, un noi va a buscar en Doflamingo, quan s'adona que la finestra és oberta. En Dofloamingo ha marxat per la finestra, volant, rumb cap a Punk Hazard.
